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CPALL第3季估賺16.3億 成長15%

2010-11-1 18:50| 发布者: 网站编辑| 查看: 26| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,7-11便利店(CPALL)今年第3季估賺16億2,500萬銖,年增15%。同店銷售有望攀升8%,這段時間總共增設100-120間新店,全年新增目標鎖定500間。

KEST計算,CPALL第3季的毛利率估達26.7%,小幅高於去年同期的26.6%。公司側重生產高利潤的產品,特別是半加工食品,目前在全國1,400個分店內促銷。同時,也在加大冷凍產品的銷售比例。

KEST認為,CPALL今年末季的盈利增幅有限,受制於新年期間的促銷費用巨大。

迄今為止,公司的便利店數量達到5,683間,年增413間。從2004年開始,CPALL每年都新增450間分店。

針對國內市場經營,CPALL未來的經營還將繼續促銷食品,將銷售比例從現有的70%,拉升到80%。國外市場的擴展主要刺穿中國和越南市場,目前合作還在談判階段。

KEST預測,CPALL今年銷售將達1,402億2,200萬銖,其他收入進帳3億8,800萬銖,總收入上看1,406億1,000萬銖。銷售成本估達960億300萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)上看116億5,500萬銖。

KEST計算,CPALL今年的管銷支出將達329億5,200萬銖。不計特別開銷,盈利估達64億2,900萬銖。加上特別開銷,獲利恐下挫到64億500萬銖,每股盈餘1.43銖,年增28%。今年正常分紅將達每股1銖,相當於2.5%的股息回報率。此外,每股還有望額外分紅0.45-0.89銖。截止到年底,CPALL資產報酬率( ROA)將達13.7%,股東權益報酬率(ROE)上看32.9%。

KEST將THAI今年的目標價評估為40銖,折合28.1倍的本益比,建議逢低買進。
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