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ILINK上季的通訊工程收入僅為1,400萬銖,季比成長30%,年比下挫72%。整體營收不過2億3,900萬銖,季增27%,年比小漲1%。所幸分銷業績達到2億2,500萬銖,季比和年比依次上揚27%和20%。毛利率從第2季的21%,小幅攀升到22%,但低於1年前的25%。受制於管銷支出高達3,900萬銖,季比和年比都多開銷25%和32%。 ILINK現有的通訊項目價值4億2,000萬銖,大筆款項將於今年末季入賬。金英證券(KEST)預測,ILINK本季營收將達4億6,000萬銖,季比和年比增幅上看93%和75%。盈利估達3,800-4,200萬銖,每股盈餘0.38-0.42銖。 KEST計算,ILINK今年營收將達11億300萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)上看1億銖。純利將達6,400萬銖,每股盈餘0.64銖。今年每股有望分紅0.26銖,相當於3.7%的股息回報率。截止到年底,公司資產報酬率( ROA)將達7.9%,股東權益報酬率(ROE)上看10.3%。 KEST強調,公司的投資優勢在於,金融實力雄厚,無負債。ILINK 22日收於6.75銖,相當於9.8倍的本益比。KEST將其目標價從之前的7銖,上修到8.8銖,建議持有。 |