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金英證券（KEST）看好SIS明年銷售的增幅將超過10％，公司將重點促銷新款智慧型移動電話，SIS之前已經在經銷這類產品，品牌包括藍莓機、宏達電、宏碁、摩托羅拉、Garmin-Asus和iPhone。 SIS預測，國內市場對於智慧型移動電話的需求將年增20-30％。以SIS這類產品20-25％的市占率計算，今年的總收入將至少增長10％。 除智慧型移動電話外，SIS經銷的筆記本電腦品牌包括宏碁、華碩、蘋果、捷威、惠普、聯想、茂訊、三星和東芝。SIS預測，這類產品的國內銷售增長率將達到雙位數，受到新商品上市的加持。 KEST評估，SIS本季的盈利增幅季比將十分有限。但今年新產品的上市，包括藍莓機將促使全年盈利的大幅增長。KEST計算，SIS本季盈利將達7,000-7,500萬銖。 KEST預測，SIS今年銷售估達158億5,100萬銖，其他收入估達1億300萬銖，營收上看159億5,400萬銖。銷售成本估達149億2,900萬銖。未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）估達4億700萬銖。 KEST計算，SIS今年的管銷支出將達6億1,800萬銖。不計特別進項，SIS今年盈利估達2億3,800萬銖。加上特別進項，獲利將提升到2億8,100萬銖，每股盈餘1.37銖。今年每股有望分紅0.52銖，相當於4.8％的股息回報率。 KEST將其今年目標價評估為12.5銖，建議買進。 |
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