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SCCC第4季盈利上看7億銖

2010-12-23 12:15| 发布者: 黄进| 查看: 22| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)分析,國內多個府治發生水災,使10月份的國內水泥使用量年比降低7.2%,剩餘186億噸。但預期11-12月份水泥使用量將回升,原因是水災退後,地方需要使用水泥修補房屋及其他公共設施,對在水泥市場擁有28%市占率的京都水泥(SCCC)有利。
ASP估計,SCCC今年第4季的國內水泥銷售量約160萬噸,年比增加5.2%。國內水泥價格自今年第3季起陸續上揚,從每噸1,550銖漲到1,725銖。水泥粒出口方面,擁有運輸成本比外銷水泥粉低的優勢。SCCC預測,本季出口量將位於100噸的水平,年比下跌21%。
所幸水泥售價上升,促使公司創利能力好轉,同時還可以從第5號及第6號火爐的廢熱回收裝置(Waste Heat Recovery)中受益,產能約28百萬瓦,已在今年9月開始投入使用,推動公司第4季毛利季比增加。不過,由於本季需要記錄員工年終獎金支出,導致本季的管銷開支攀升。為此,ASP預測,不包括特殊收入,SCCC本季的盈利將約為6億5,000萬銖至7億銖,與去年同期接近,但是優於第3季的6億450萬銖。
SCCC制定2011年的投資預算不低於15億銖,包括投資廢料淨化業務,在工業部門中樹立良好榜樣。同時還計畫投入12億銖,擴大人造木材產能,建築工程預期將在2011年底完成,並將增加1條人造木材的生產線,從目前的2條生產線增至3條生產線,引入新生產科技,投資額超過3億銖,估計將在2012年底竣工。
海外投資方面,SCCC已與柬埔寨的Chip Mong集團簽約合作,研究在柬埔寨投資興建水泥廠的可行性,年產能約100-150萬噸。
ASP看好SCCC 2011年的業績前景,將得到大型投資項目陸續落實、以及房地產市場火熱的刺激,促使水泥使用量增加,年比增幅將不但於5%。加上市場競爭趨向降溫,公司之前投資的項目2011年開始出現顯著成效,預測SCCC明年純利年比將成長23.5%,達到35億7,100萬銖。
為此,ASP將SCCC 2011年的目標價格評估為248銖,建議買進。
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