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TUF兔年業績蹦蹦跳 券商喊進

2010-12-22 10:36| 发布者: 黄进| 查看: 31| 评论: 0

【泰國世界日報訊】沙炎工業證券(SSEC)看好泰萬盛食品(TUF)2011年業績前景,銷售額年比將增長32%,純利年比提高24%。
SSEC分析,TUF收入MW Brand公司的手續已在今年10月份完成,促使公司明年全年都會獲得MW Brand公司收入貢獻,而且對公司制定經營政策有利。由於MW Brand是高級品牌,有助拉高公司的毛利率,由現時的14-15%提高到15-16%;增加TUF的船隊實力及分布地區;有助降低自歐盟輸入金槍魚(鮪魚)的進口稅成本負擔達24%。TUF的市場策略能力,也有助促進MW Brand持續成長。
不過,由於TUF砸下達6億8,000萬歐元收購MW Brand,導致公司的金融成本大幅攀升。SSEC預測,TUF明年的營收額將提高31.6%,高於公司原定目標的30%,得益於公司擴大出口市場,並提高商品附加價值;純利年比可望成長24%,低於營收增幅,受到金融成本加重的衝擊。
針對今年第4季,SSEC指出,今年第4季的金槍魚(鮪魚)平均趨向年比上漲27.9%,部分原因是泰銖升值,但是季比減少14.4%,市場需求降低且產量提高。雖然第3季部分營收延後到第4季入賬,而且適逢旅遊旺季,刺激消費需求增加,推動第4季銷售趨向上揚。不過,由於公司砸重金收購MW Brand,衝擊金融成本及開支大增,將對第4季純利造成影響。
SSEC將TUF 2011年的目標價格評估為73銖,低於之前預期的80銖,原因是對其砸重金收購MW Brand導致金融成本攀升感到擔憂,而且貸款條件規定每年自純利拿出來分紅的金額不得超過12億銖,所幸此次收購行動有助擴大公司出口市場至歐洲,降低公司業績對美國市場的依賴性,而且公司整體營收趨向上升,建議買進。
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