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KCE首季營收估6200萬 季增25%

2011-5-2 11:20| 发布者: 黄进| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)分析,得益於寬乍倫電子(KCE)提高產能利用率,自去年第4季的68%,今年首季增至83%。預期總營收可望達到6,200萬銖,季比攀升25.4%;毛利率自前1季的13.6%,提高至19%。
ASP指出,盡管KCE上季受到原料漲價的打壓,但由於產能利用率提高,開支占總成本40%的比例不變,加上泰銖匯率季比略微貶值1.9%,所以刺激毛利率上升。預期其他支出沒有明顯變化,首季純利估約1億4,800萬銖,比去年第4季翻4倍。
第2-3季為電子產品的出口旺季,ASP看好KCE的訂單及業績將持續增長。針對日本強震導致電子零配件短缺的問題,預期不會對KCE帶來直接衝擊,因為主要原料來自台灣,庫存能夠滿足第2季的生產需求,而且主要汽車工業客戶是歐洲車廠的供應商。另一方面,此次日本零配件斷鏈危機,更為公司帶來打入日本印刷電路板(PCB)市場的商機。
公司準備把部分泰銖債務轉換為美元債務,價值約6,500萬美元,預期能在第2季內完成相關手續,有助降低泰銖匯率波動的風險,並減少貸款成本負擔。
得到金融成本負擔減輕的支持,ASP看好KCE業績前景,所以將其目標價格評估為10銖,建議買進。
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