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IVL上季估賺45.5億 年飆2.8倍

2011-5-5 11:38| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,不計特別進項,印度拉瑪集團(IVL)今年首季的盈利估達45億5,400萬銖,每股盈餘0.95銖,年飆2.8倍,季比走高68%。
IVL收購中國、印尼和波蘭的工廠後,推動上季的產能利用率季比走高18%,產量從去年末季的85噸,增長到100萬噸。此外,苯二甲酸的市場供應緊缺,導致每噸的售價也從前1季的350美元,攀升到400美元。聚酯樹脂的售價保持穩定,每噸為230美元。
IVL去年末季的額外進項高達12億9,600萬銖,1年前的收入為3億2,600萬銖,但今年首季無此進項。但隨著全球經濟的反彈,苯二甲酸、聚酯樹脂等材料的市場需求持續走高,產品供不應求導致售價提升。
鑑於產品供應吃緊的局勢還將延續,促使KEST將IVL今年的盈利預測大幅上調40%,將達187億4,100萬銖,每股盈餘3.89銖,成長77%。公司明年的獲利預測也被上修37%,估達216億6,900萬銖,每股盈餘4.5銖,攀升16%。
KEST看好IVL未來4年的經營前景,年度產能將從今年底預測的580萬噸,攀升到2014年底的1,000萬噸。到2014年,公司的盈利將高達325億5,000萬銖,每股盈餘6.8銖。
金英證券(KEST)預測,IVL今年銷售將達1,921億100萬銖,年比成長98%。
銷售成本估達1,579億5,700萬銖,年比飆1倍。毛利估達296億700萬銖,年增1倍,折合15%的毛利率。
KEST計算,IVL今年未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)上看270億1,300萬銖。管銷支出將達72億400萬銖,年比多支出32%。今年每股有望分紅1.2銖,僅相當於2.1%的股息回報率。
截止到年底,IVL的債資比將達0.4倍。資產報酬率( ROA)將達18.6%,股東權益報酬率(ROE)上看36.6%。
KEST將IVL今明2年的盈利預測上調後,目標價也從之前的52銖,攀升到57銖,建議持有。
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