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LANNA年內增購3-4個煤礦

2011-6-3 10:44| 发布者: 黄进| 查看: 10| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)指出,蘭那礦業(LANNA)收購印尼煤礦的計畫仍在談判階段,目前還在研究8個投資案的可行性,其中部分項目已簽署合作備忘錄(MOU),正在進行財務審查中(Due Diligence),預期當中3-4個項目可在今年內定案,主要為小型項目。
LANNA估計,今年的投資額估約1,500萬美元,其中1,000萬美元來自出售麾下泰國農業能源公司(Thai Argo Energy)股權,餘下500萬美元來自貸款。公司仍看好煤炭業務市場,市場需求持續攀升,特別是中國及印度。
ASP分析,盡管乙醇業務短期受到供過於求的問題影響,導致售價難於上調,目前平均每公升約22.7銖。但是LANNA將泰國農業能源公司40%股權售予挽節煉油(BCP),除有助分散乙醇業務的風險外,還為公司找得強勁的商業同盟。
針對LANNA出售泰國農業能源公司股權,ASP原預期毛利額達到9,000萬銖,但由於必須使用新會計準則記賬,導致投資成本上漲,將把毛利額壓低剩餘4,000萬銖左右。加上售股獲利在整體純利中僅占5%的比重,所以決定維持今年純利預估值在9億8,700萬銖不變。
公司售股所得將在第2季入賬,可望推動本季業績優於首季,經營獲利估與首季持平。預測LANNA本季的煤炭銷量將達到90萬至100萬噸,平均售價約每噸75美元。公司乙醇業務迄今仍遭受虧損,接近首季損失的300萬銖,原因是市場需求低,售價趨向降低每公升0.3-0.4銖,減至22.3銖。
ASP將LANNA的目標價格評估為32.75銖,建議買進。
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