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SAT本季盈利恐跌至1-1.3億

2011-6-21 10:07| 发布者: 黄进| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】菲南沙賽拉斯證券(FSS)指出,受到日本大地震衝擊,汽車零配件供應中斷的影響,一度導致宋汶高科技(SAT)下調全年汽車產量的預估。但隨著多家日系車廠逐漸恢復生產,豐田(Toyota)及日產(Nissan)的產能利用率已回到正常水準,本田(Honda)也將在今年9月恢復正常,促使SAT看好泰國今年汽車產量將達到180萬輛。
FSS分析,泰國今年4月份的汽車產量為8萬9,179輛,年降15%,月比減少48%。5月份提高到9萬8,804輛,年跌25%。預測6月份將繼續上升,累計第2季汽車產量將達到31萬輛。為實現全年產量達到180萬輛的既定目標,車廠下半年必須加速生產,推動下半年汽車產量大增。FSS估計,今年汽車總產量估達175萬輛。
FSS預測,日震衝擊第2季汽車產量重挫,勢必影響SAT本季純利大幅下跌。公司約30%的營收來自三菱汽車(Mitsubishi),該公司未受日本地震衝擊,能夠正常生產;來自豐田的訂單約占27%,該車廠已在5月23日恢復正常生產;還有來自久保田(Kubota)的訂單。預測SAT本季營收將略微低於去年同期的14億銖。
SAT本季毛利率趨向降低,原因是產能利用率滑落,而且去年擴大產能導致折舊開支增加。FSS估計,SAT本季純利將降至1億至1億3,000萬銖,低於首季的2億1,300萬銖、以及去年同期的1億7,800萬銖。
得到車廠產能利用率逐漸恢復的加持,將推動泰國下半年汽車產量攀升。FSS預測,第3季將生產46萬輛汽車,第4季增至52萬輛,有助推動SAT的訂單隨之增加,看好公司第3季盈利將反彈,並在第4季達到全年最高點。全年純利估7億5,300萬銖,年降2%。
FSS將SAT的目標價評估為30銖,建議買進。
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