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TOP本季純利估31.4億 季跌57%

2011-6-20 11:37| 发布者: 黄进| 查看: 34| 评论: 0

【泰國世界日報訊】菲南沙賽拉斯證券(FSS)預測,受到二甲苯(PX)和石腦油(Naphtha)的差價減少、煉油毛利疲軟等利空衝擊,泰煉油(TOP)今年第2季純利約31億3,600萬銖,與首季的72億2,800萬銖比較,季比下跌57%,但是年比激增191%。
FSS分析,杜拜原油價格今年首季報每桶109美元,而目前每桶售價降至106美元,所以預計本季燃油庫存不會記錄盈利,相比上季燃油庫存每桶盈利達6.5美元。煉油毛利也從首季的每桶6.1美元,現時下跌為每桶5.3美元,原因是首季停機維修的煉油廠已恢復生產、以及柴油的裂解價差(Crack Spread)縮窄。
石化產品的差價也滑落,二甲苯對ULG 95產品的差價從每噸669美元跌至469美元。主因是南韓的PX有新產能進入市場,導致PX售價不斷下挫。針對潤滑油業務,預計第2季盈利將略微增加。
FSS預測,TOP第3-4季業績估接近本季,原油價格將維持在每桶100美元的水平,二甲苯對ULG95產品的差價估每噸約450美元左右,所以保持全年純利預估不變。不過,本地區煉油股的市價對淨值比(P/BV)從2.5倍跌至2.3倍,所以下修TOP的目標價至90銖,建議買進。
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