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TISCO本季估賺8.6億 年增13%

2011-6-29 11:54| 发布者: 黄进| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,鐵士古銀行(TISCO)本季盈利將達8億6,400萬銖,季比提升4%,年增13%。淨利息收入季比有望成長3%,年增10%。得益於貸款業績季比看漲4%,年增15.4%。
TISCO本季貸款成長主要拜汽車貸款需求提升所賜,特別是福特和馬自達汽車的貢獻最高。隨著貸款業績的攀升,手續費收入也同步提升。但利差恐從今年首季的4.01%,下挫到3.95%。
自從日本發生強震後,導致泰國汽車製造業因零件短缺而一度陷入困境。所幸各大車廠隨後相繼恢復正常的生產,帶動汽車貸款的需求一道成長。由於福特和馬自達汽車的生產未受到這次風暴的波及,貸款正常推進。
KEST檢討,之前對TISCO經營指標的預測太過保守。將其今年的貸款增長目標從之前的15%,上調到21%。促使今年盈利預測也上調7%,將達34億3,500萬銖,每股盈餘4.72銖,年比成長19%。每股有望分紅2.75銖,相當於7.7%的股息回報率。
KEST計算,TISCO今年利息收入將達117億1,700萬銖,利息支出38億1,100萬銖,淨利息收入估達79億600萬銖。非利息收入將達38億7,000萬銖,非利息支出52億4,000萬銖。壞賬儲備估達16億銖,成本效率比將達44%。
KEST看好TISCO今年的貸款增幅將達20.9%,儲蓄看漲25%,利差將達4.28%。不良貸款(NPL)價值23億6,900萬銖,占整體借貸的1.3%,覆蓋率高達189%。資產報酬率( ROA)將達1.8%,股東權益報酬率(ROE)上看21.9%。
KEST認為,TISCO未來的投資風險有限,特別是股息回報率高達7.7%,在銀行類股中首屈一指。將其目標價從之前的42銖,上調到43.5銖,折合1.9倍的市價對淨值比,股價升值空間較高,建議買進。
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