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BAY下半年單季估賺31億

2011-10-5 12:15| 发布者: 网站编辑| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(KEST)預測,大城銀行(BAY)下半年的單季平均盈利將達31億銖,超過上半年29億銖的業績。實現該目標的依託在於,下半年的貸款增幅必須要加快,超越上半年僅為3.4%的額度。
KEST看好BAY的利差將提升,同時信貸成本的降低也有利於帶動盈利成長。為實現營收多元化分布,BAY與泰國人壽保險公司達成合作,通過各大分行推動保險業務。
市場傳言,海外銀行有意投資泰國銀行,KEST認為BAY、泰軍人銀行(TMB)和 LH銀行(LHBANK)都是收購目標。其中,BAY的可能性最高,目前為國內第5大銀行,個人貸款占總體借貸的45%。KEST呼籲投資者關注該事件,未來有可能成為加持股價上漲的有力因素。
KEST計算,BAY今年利息收入將達554億6,700萬銖,利息支出169億4,100萬銖,淨利息收入估達385億2,600萬銖。非利息收入將達177億3,400萬銖,非利息支出286億7,500萬銖。壞賬儲備估達105億9,600萬銖。
KEST看好BAY今年的貸款增幅將達10.8%,儲蓄看漲5%。不良貸款(NPL)價值360億4,800萬銖,占整體借貸的5%,覆蓋率高達104%。成本效率比將達51%,利差估達4.52%。資產報酬率將達1.3%,股東權益報酬率上看11.7%。
KEST計算,BAY今年的盈利將達120億銖,每股盈餘1.98銖,年增37%。2012年的盈利增幅上看22%。今年每股有望分紅0.65銖,折合2.8%的股息回報率。截止到今年底,BAY的資本適足率將達15.7%,第一級資本占有率將達11.4%,第二級資本的額度估達4.3%。
KEST看好BAY未來的經營前景,仍將其目標價鎖定27銖,建議持有。雖然銀行股指數昨(4日)下挫4.68%,但BAY的收盤價達18.5銖,反而比前個交易日攀升0.54%,成交2億3,283.6萬銖。
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