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DTAC上季估賺27.8億 年增9.7%

2011-10-18 12:11| 发布者: 网站编辑| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)指出,上季是全資通訊(DTAC)的經營淡季,客戶的平均花費估與第2季持平。公司上季總共爭取到10萬名新客戶,促使服務費收入季比有望提升1.5%。
DTAC上季移動電話的銷售估比第2季下挫35%,不過10億8,700萬銖,眾多客戶等待iPhone5新機,導致服務費收入和銷售業績季比恐走低2.3%。公司上季在系統升級、3G基地台和市場促銷等領域開銷巨大。
此外,與泰國電話局(CAT)的分賬率從上月16日開始,由之前的25%提升到30%,導致第3季盈利縮水。ASP評估,DTAC上季的獲利估達27億8,100萬銖,季比走低8.1%,年增9.7%。
ASP看好DTAC本季的盈利增幅,每年的末季都是旅遊旺季,加上新年來臨促使營收增長,但與CAT分賬率的提升還是導致盈利縮水。所幸3G服務的開通將給公司帶來巨額收入。截止到今年底,基地台數量將達到1,220個,明年再攀升到2,000個。
ASP評估,不包括內部聯網收入,DTAC第3季的銷售和服務費收入估達156億5,300萬銖,季比走低2.3%,年增12.1%。其中服務費收入上看145億6,600萬銖,季比走高1.5%,年增9.4%。
公司上季的銷售成本和服務項目支出估達91億9,200萬銖,季比持平,年增15.9%。內部聯網收入不過2億2,400萬銖,季比走低13.8%,年比攀升58.9%。毛利達67億7,800萬銖,季比降低4.7%,年增7.2%。
ASP預測,DTAC上季管銷支出估達29億700萬銖,季比多支出1.1%,年比節約1.3%。經營獲利估達38億7,100萬銖,季比降低10.2%,年增14.6%。
ASP計算,DTAC今年銷售和服務費收入將達748億4,800萬銖。盈利將達114億7,000萬銖,每股盈餘4.84銖。全年每股有望分紅7.39銖,折合10.1%的股息回報率,股東權益報酬率上看18.1%。公司今年前2季盈利63億6,013.4萬銖,每股賺2.69銖。
ASP認為,DTAC的投資優勢在於特許經營權的期限長達7年、非聲訊服務收入看漲、以及3G服務的啟動將給公司帶來巨額收入。此外,期待公司於本月劃撥每股4-5銖的額度分紅,股息回報率將超過10%。
ASP將其目標價從之前的72.8銖,上調到86.9銖,股價升值空間高,建議買進。
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