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ADVANC上季估賺58億 年增19%

2011-10-17 12:11| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)指出,上季是億旺資訊(ADVANC)的經營淡季,客戶的平均花費估與第2季持平,但非聲訊服務收入有望提升。公司上季總共爭取到20萬名新客戶,促使服務費收入保持穩定。ADVANC上季移動電話的銷售估比第2季下挫13%,導致服務費收入和銷售業績季比恐走低14%。但管銷支出季比會攀升,主要是有1筆價值3億4,000萬銖的紅利費用。
不計特別進項,ADVANC的獲利估達61億9,200萬銖,季比走低4.6%,年增21.6%。如果加上分公司資產損失的3億8,600萬銖,ADVANC上季的獲利則下挫到58億600萬銖,季比走低5.1%,但年比攀升18.7%。 截止到本月,ADVANC的3G基地台數量攀升到1,884個,再加上每年的末季都是公司的經營旺季,推動非聲訊服務收入提升,促使公司本季盈利將創歷史新高。
ASP評估,不包括內部聯網收入,ADVANC第3季的銷售和服務費收入估達269億4,800萬銖,季比走低1.4%,年增13.1%。其中服務費收入上看239億6,500萬銖,季比小漲0.2%,年增10.8%。 公司上季的銷售成本和服務項目支出估達150億7,100萬銖,季比下挫1.3%,年增10%。內部聯網收入不過1億600萬銖,季比走低5.4%,季比下挫35.8%。毛利達119億8,300萬銖,季比降低1.6%,年增16.5%。
ASP預測,ADVANC上季管銷支出估達29億8,000萬銖,季比多支出13.3%,年比多開銷15%。經營獲利估達89億6,700萬銖,季比降低5.7%,年增17.1%。匯兌虧損3億8,600萬銖,季比提升2.8%,年增93.2%。
ASP計算,ADVANC今年銷售和服務費收入將達1,256億5,000萬銖。不計特別進項,公司盈利不過243億4,800萬銖。加上特別進項,獲利將攀升到257億4,800萬銖,每股盈餘8.21銖。全年每股有望分紅8.21銖,折合7.1%的股息回報率,
股東權益報酬率上看57.9%。公司今年前2季盈利98億5,074.7萬銖,每股盈餘3.32銖。每股紅利高達4.17銖,價值123億9,800萬銖。ASP認為,ADVANC的投資優勢在於金融實力雄厚、特別是股息回報率高昂、再加上3G服務的啟動將給公司帶來巨額收入。

ASP將其目標價從之前的143.5銖,上調到167銖,在資訊類股中首選買進。ADVANC 14日收於126銖,比前個交易日小漲0.4%,成交5億368.6萬銖。
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