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BLA第3季估賺10.2億 年升1.2倍

2011-11-2 10:29| 发布者: 黄进| 查看: 4| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)評估,盤谷人壽保險(BLA)第3季盈利估達10億1,700萬銖, 每股盈餘0.85銖, 季比下跌21.2%,年比猛增1.2倍,第2季的獲利當時創歷史新高。此外,每年的第3季都是保險理賠的高峰。
BLA上季的保單提列率估達60%,基本與第2季持平。投資回報恐比前1季下挫5%,所幸債券的投資回報率基本有望持平。公司今年前3季盈利上看32億9,000萬銖,比去年同期猛增1.2倍,相當於ASP對其全年盈利預測的69%。
如果BLA上季的保單提列政策沒有調整,也就是不會出現特別的進項、或支出,ASP就會考慮下調公司今年的盈利預測。截止到今年底,BLA的保險理賠勢必因為洪水的氾濫而顯著攀升。國內眾多企業,特別是位於中部工業園區內的公司慘遭特大洪水侵蝕,由此涉及的保險理賠金額巨大。
ASP評估,BLA第3季的保單淨收入估達65億2,600萬銖,季比下挫18%,年增16.3%。投資回報為11億銖,季比走低9.8%, 年增9%。總收入達76億3,000萬銖,季比下挫16.9%,年增15.2%。
公司上季的保單開銷估達59億7,100萬銖,季比少支出16.7%,年比上揚3.5%。經營支出合計63億700萬銖,季比節省15.9%,年比攀升3.9%。稅前盈利估達13億2,200萬銖,季比降低21.3%,年比猛跌1.4倍。納稅估達3億500萬銖,季比節省21.2%,年比大幅攀升2倍。毛利率估達5%,低於第2季的5.64%。截止到第3季末,公司的股東權益報酬率不過32.15%,低於前1季的42.25%。
ASP計算,BLA今年盈利估達48億7,300萬銖,每股盈餘4.06銖。全年每股有望分紅1.23銖,僅折合2.1%的股息回報率,股東權益報酬率將達38.5%。BLA今年前2季盈利達22億7,914.2萬銖,每股盈餘1.899銖,上半年每股分紅0.38銖。雖然BLS股價這段時間的起伏較大,但ASP仍看好公司未來2-3年的經營前景。特別是銀行保險業務擴展速度迅猛,促使其市占率突飛猛進,目前僅位居匯商人壽(SCBLIF)之後。
但ASP強調,目前洪災氾濫,將導致BLA今年末季,乃至明年首季的保單收入縮水。其目標價被評估為64.42銖,建議持有。
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