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BANPU第3季估賺34.4億 年飆1.2倍

2011-10-29 08:52| 发布者: 黄进| 查看: 12| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,不計特別開銷,萬埠礦業(BANPU)今年第3季盈利估達39億1,000萬銖,季比攀升23.7%,但年比恐下挫70.6%。但扣除特別支出,公司盈利下挫到34億3,900萬銖,每股盈餘14.39銖,季比提升45.6%,年飆1.2倍。

BANPU指望印尼的煤炭銷售達到690萬噸,季比上揚18.9%。同時,澳大利亞的煤炭銷量也達到400萬噸,季比成長6.1%。印尼煤炭上季的售價估達每噸99美元,季比提升2.6%。澳大利亞煤炭的售價達到每噸65澳元,超過70%為合約價。

由於上季的柴油價格季比降低4.4%,促使BANPU的煤炭銷售成本同步下降。促使毛利率有望從第2季的41%,攀升到45%。其中印尼分公司的毛利率為49%,澳大利亞的額度為37%。

ASP評估,BANPU上季的匯兌盈利估達5億7,100萬銖,但套利合約恐虧損1億銖。今年前3季盈利上看160億銖,年比走低18%,相當於ASP對其全年盈利預測的82%。

ASP認為,BANPU本季盈利季比將下挫。主要是麾下BLPC發電站停業整修30-45天。納稅率提升的同時,期待印尼的煤炭銷量達到730萬噸,季比提升5.7%,但煤炭平均售價季比將持平。

ASP評估,BANPU上季的銷售估達288億8,600萬銖,季比攀升16.1%,年比猛增1倍。銷售成本為159億3,200萬銖,季比多支出8.1%,年比也是走高1.1倍。毛利估達129億5,400萬銖,季比提高27.6%,年飆1倍。

ASP計算,BANPU今年銷售將達1,092億400萬銖。不計特別進項,盈利上看131億4,700萬銖,每股盈餘48.38銖。加上特別收入,獲利將攀升到197億9,600萬銖,每股盈餘72.84銖。每股有望分紅20銖,相當於3.4%的股息回報率。

ASP看好BANPU長線經營趨勢,隨著煤炭售價的攀升,公司盈利也將持續成長。其目標價被評估為819.59銖,建議逢低買進。

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