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AH上季估蒙受7500萬銖虧損

2012-1-4 10:47| 发布者: 网站编辑| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】阿比哥科技(AH)去年第3季盈利1億3,562.9萬銖,每股盈餘0.6銖。獲利比去年同期攀升5,218.2萬銖,季比飆1.7倍,增幅62.5%。
累積AH去年前3季的獲利達2億7,375.1萬銖,每股盈餘1.21銖。盈利比1年前走高1,793.5萬銖,升幅7%。獲利相當於磨鑾證券(BLS)對其全年盈利預測2億7,400萬銖的102%。
AH去年第3季的收入達30億3,200萬銖,季比提升17%,年增9%,主要是受到擴大產能的帶動。訂單主要來自於大客戶,包括豐田、本田和日產汽車。促使毛利率從1年前的5.8%,攀升到6.9%。淨利率也由3%,成長到4.5%。
公司去年第3季的成本達28億2,100萬銖,季比多支出15%,年增9%。未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為1億2,600萬銖,年降3%。利息支出5,700萬銖,納稅3,700萬銖。
BLS預測,AH上季估蒙受7,500萬銖的虧損。其工廠位於大城府的高科技園區內,去年10月份慘遭特大洪水的吞噬,被迫停產。直到上月中廠區的積水才被抽乾,工人開始投入工廠的徹底清洗工作,管理層期待能於今年2月份恢復正常生產。
BLS評估,AH去年收入估達102億1,000萬銖,成本93億9,300萬銖。毛利上看8億1,700萬銖,折合8%的毛利率。EBITDA估3億9,100萬銖,管銷支出達8億7,600萬銖,利息支出估達2億7,500萬銖,納稅8,100萬銖。資產報酬率估達1.7%,股東權益報酬率為4.2%。
BLS原本將AH去年的盈利預測為2億6,800萬銖,但受到關廠的重創,該數字被下調25%,降到2億銖,每股盈餘0.74銖。每股有望分紅0.3銖,折合2.7%的股息回報率。生產設備和相關器械均需要重新維修,費用巨大,牽連到今年的盈利預測也被下修4%,降到3億2,700萬銖。
AH目前的股價低廉,受到洪災的打擊,僅相當於9倍的本益比,低於長線投資平均水準的12.7倍。BLS認為,AH未來的股價繼續下探的可能性較低,公司指望本季扭虧為盈。
BLS將其目標價評估為12.4銖,建議買進。AH的股價基本保持穩定,去年最後1個交易日收於10.2銖。
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