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STEC首季純利估2.7億 年升64%

2012-4-18 11:05| 发布者: 黄进| 查看: 22| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)分析,中泰工程(STEC)截止2011年底的手持工程總值高達489億銖,創下歷史新高,估計其中42億銖能夠在今年首季入賬,年比成長25%。
ASP指出,上述在首季進賬的工程,主要是紫色捷運線、藍色捷運線、綠色捷運線、大型獨立民營發電廠(IPP)及小型獨立民營發電廠(SPP)等工程,皆為毛利率較高的項目。同時,STEC已預先鎖定重要建築材料的價格,所以評估STEC的整體毛利率能夠保持在8.2%的水準,與之前數季相近。非主營業務收入估維持4,000-5,000萬銖左右,大多是由去年底超過35億銖的現金及短期投資所貢獻。
ASP預測,STEC今年首季的管銷開支及利息支出趨向與前1季持平,而稅務負擔方面仍有價值2億銖的稅盾可利用。因此,評估公司今年首季純利達2億7,300萬銖,年比攀升64%。
STEC去年簽訂大批工程、以及今年首季額外獲得價值約10億銖的項目,將有助拉高公司第2季入賬的收入。特別是藍色捷運線及鄔泰發電廠的建築工程,能夠入賬的收入趨增。
針對最低日均薪資300銖的措施,ASP認為對STEC的毛利影響不大,由於公司已增加投資機械設備,減少對人力的依靠,促使現時直接勞動成本僅占承建成本總額12%的比例。另一方面,發電廠承建工程的毛利優厚,公司在該部分的收入呈現增長,有助保持整體毛利率在8%的水平。
ASP指出,官方加快落實大型基建項目,包括捷運線工程及防洪項目,將有助刺激STEC的手持工程總值持續增長。ASP保守評估STEC今年的盈利為8億8,400萬銖,每股盈餘0.74銖,參照本益比25倍,將其目標價格評估為18.62銖,股價升值空間大,建議買進。
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