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BBL第2季估賺85.1億 年增15%

2012-6-22 12:24| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,盤谷銀行(BBL)今年第2季純利達85億1,000萬銖,季比成長5.2%,年比攀升14.9%。得到淨利息收入季比估增加8.1%的因素支持,由於銀行貸款持續穩健成長季比增幅達4.8%,今年上半年的整體貸款可望比去年底增長達7.5%。
ASP分析,BBL第2季各種類別的貸款都穩健成長,並非如首季般集中在大型信貸。同時,隨著銀行增加發放新貸款,其貸款報酬率也持續好轉,原因是銀行向去年底受到水災影響客戶提供援助措施而造成的影響逐漸減少,加上利息成本趨向穩定,預測銀行第2季的利差將提高7個基點,達到2.53%的水準。
ASP估計,BBL第2季手續費收入未明顯大幅增長,而壞賬準備金的提列額度趨向因不良放款(NPL)提高而略微增加,所幸上述的利多因素能夠彌補這些負面因素,所以看好銀行第2季經營效益將持續成長。預測BBL今年上半年純利達166億銖,年比增長19.6%,與全年盈利預估值相比完成度達54%。
展望BBL今年下半年經營前景,ASP抱持正面態度。根據銀行提供的資料,對方看好下半年貸款趨向穩健成長,隨著大型企業及中小型企業(SME)需要增加前往海外投資,特別是亞洲地區,為東盟經濟共同體(AEC)的組建做好準備,推動其對信貸的需求提高。另一方面,國內勞工短缺問題,也推動經營者轉向擴大海外投資,對銀行利息及手續費收入都有利。
BBL今年全年貸款增長率可望高出ASP原預測水準,貸款增長率每高出既定目標1%,將刺激銀行純利自原預估值攀升0.7%。同時,銀行利差也趨向攀升,上半年估達2.55%,已高出ASP原預測全年達2.49%的水平,利差每高出原預估值10個基點,將刺激銀行純利自原預估值增加5.9%。ASP原估計,BBL全年純利為307億3,700萬銖,每股盈餘16.1銖。
ASP點名BBL為銀行股的投資首選,看好其股價及純利將雙雙創新高,以市價對淨值比(PBV)1.59倍計算,將BBL的目標價格評估為220.5銖,股價升值空間大,而且表現高於同業平均值及大盤,建議買進。
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