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ROJNA砸40億 巴真府建工業區

2012-7-5 12:03| 发布者: 网站编辑| 查看: 33| 评论: 0

【泰國世界日報訊】洛察納工業區(ROJNA)於今年6月份收購Prosperity Industrial Estate公司達80%的控股率,價值達8億3,350萬銖,而後者的資產中包括位於巴真武里府面積達3,235萊的空地,符合ROJNA需要投資1座新工業園區的計畫。公司早已在今年4月份在羅勇府拔鈴縣增購土地。
ROJNA預期,把工業園區擴展至巴真武里府需要投資金約達40億銖,以承接汽車、電子及其他產業客戶的擴展需求,不但有助刺激公司土地銷售成長,還可分散公司收入來源過度集中於大城府的風險。
ROJNA評估,巴真武里府新工業園區的開發,包括基礎設施的建設等,可望在2013年完工並過戶至客戶。公司高管制定2012年的目標土地銷量為1,000萊,分別為大城府的400萊及羅勇府的600萊,上述數字未包括即將在巴真武里府興建的新工業園區,預期未來有機會上調目標土地銷量。
亞洲證券(ASP)分析,ROJNA投資興建新工業園區,有助刺激今年及未來的土地銷售,因為已有一定的客戶基礎,所以決定上修其2012年的土地銷量預估值,從原預測的600萊增至1,000萊。由於今年的土地銷售將在2013年內過戶,因此也上調公司明年土地銷售收入的預估值,自今年預估為22億銖增至33億銖。
ASP指出,盡管ROJNA在東部增設2個工業園區,但是毛利率估僅35-40%,低於大城府的50-55%,原因是地價及開發費用較高。所幸,公司開發的Kaina海外中國城公寓(Kaina Overseas Chinese City),總值36億銖,目前的銷售率已達85%,預期將於2013年初竣工;以及產能達265百萬瓦的發電廠將在今年底恢復正常產電。因此,ASP看好ROJNA明年純利將呈現跳躍式增長,自今年純利預估為8億2,300萬銖,飆升至14億銖。
ASP評估,大城府的工業園區持續復甦,而且前往東部開發2座新工業園區,將對ROJNA的經營前景有利,不但有助提高土地銷售,還起到分散風險的作用。根據綜合估值法(Sum Of The Parts),ROJNA的目標價格被評估為10.22銖,股價升值空間大,建議買進。
ROJNA今年首季盈利3億3,825.7萬銖,每股盈餘0.3銖。獲利比去年同期的2億3,020.4萬銖,增加1億805.3萬銖,成長46.94%。
公司首季總營收共計14億53.4萬銖,比去年同期的21億4,068.8萬銖,減少34.58%。其中,土地過戶量為90萊,高於去年同期的88萊;貢獻收入2億4,859.5萬銖,年比增加5.11%。同時,公司首季還獲得3億9,500萬銖的保險賠償金,以及母公司勾銷債務達2億8,398.5萬銖,去年同期沒有該兩項收入。
經營支出共計8億6,947.3萬銖,年比節省達50.08%。主因是公寓銷售成本及其他銷售成本大幅減少,依次年比降低69.92%及72%。息稅前盈餘為5億3,106.1萬銖,年增33.07%;利息支出為1億3,103.8萬銖,年增22.85%;聯營企業收益4,890.3萬銖,年增89.01%;法人所得稅4,969.6萬銖,年增77.34%。
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