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JUBILE經營風險高 股價已飽和

2012-10-1 09:08| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(MBKET)指出,珠比利鑽石(JUBILE)自今年4月份以來的股價大漲1.1倍。JUBILE 28日的收盤價為22.7銖,相當於26.7倍的本益比,比新證市(MAI)股票的平均值超出43%,地區同行業者的平均值也不過18.7倍。
JUBILE的股價一度高達27.75銖,主要是因為公司基本面良好。今年第2季純利4,092.6萬銖,每股盈餘0.24銖,獲利比去年同期攀升32.8%。累計上半年盈利8,216.9萬銖,每股賺0.48銖,純利年比成長20%。截止到上季末,公司的分店數量從去年底的79間,攀升到87間,推動毛利率提升到40%。
但值得關注的是,JUBILE屬於奢侈品銷售行業,產品包括鑽石、以及其他珠寶飾品,因此銷售直接受到經濟是否景氣的影響,由此帶累消費者信心指數,公司的商業經營風險較高。
JUBILE在中央和羅賓遜百貨(ROBINS)設立銷售櫃檯,今年迄今為止增設8個,促使總數達到95個,年增20%。公司計畫於末季召開展銷會,同時設立第2個展示廳,地點選在曼谷是隆路。
雖然JUBILE不斷擴展經營規模,但MBKET仍將其今年的盈利預測鎖定在1億7,800萬銖至2億2,100萬銖之間,成長率達24-36%。公司2012-2013年的複合成長率將達29%。
MBKET預測,JUBILE今年收入將達11億6,100萬銖。未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)上看2億3,600萬銖。盈利保守估計將達1億7,800萬銖,每股盈餘1.04銖,年增35%。全年每股有望分紅0.7銖,折合2.5%的股息回報率。
截止到今年底,JUBILE還將繼續保持無負債經營。資產報酬率估達23.2%,股東權益報酬率上看35.1%。
MBKET強調,泰國未來的經營前景不甚明朗,主要是受到歐美經濟成長遲緩的拖累,因此給JUBILE今後的經營增添風險。並將其目標價評估為18.7銖,僅相當於14.5倍的本益比,股價已經飽和。
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