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NWR今年估賺6.6億 飆5.8倍

2012-12-14 11:34| 发布者: 黄进| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】截止今年第3季末,那哇拉開發(NWR)手持工程總值為124億銖,與前1季相比略微降低,原因是部分工程已在第3季入賬,而這段時間新工程的簽定放緩。
從2012年初起,公司接到工程總值53億5,400萬銖,還有20多個官方和民營工程還在競標階段中,價值200億銖。其中,NWR比較有可能奪得的項目為,2個碼頭工程,價值65億銖;發電廠工程,價值8億4,300萬銖;以及塑化工廠工程,價值62億銖等。
亞洲證券(ASP)分析,展望2013年的工程競標前景,預期明年還在多個工程需要進行競標,尤其是官方的緊急工程,例如價值3,500億銖的治水工程。NWR可望從中受益,因為公司在排水系統工程上具有豐富的經驗。為此,NWR預測今年的承建收入約60億銖,比前1年攀升46%,而明年該部分營收還可實現5%以上的增長率;今年整體純利可望達6億5,700萬銖,年比激增584.38%。
除承建業務外,NWR還有擴大業務範圍至房地產業,包括別墅和雙併別墅,麾下的Villa Barani項目價值5億2,300萬銖,在本季初開盤銷售,目前已售出約1億銖,估計將在明年中期過戶。
同時,NWR控股率約40%的CIN房地產公司,在叻拋擁有1個公寓項目,預期今年內將過戶約13億銖,促使NWR可從中得到1億4,000萬至1億5,000萬銖的聯營企業收益。該公寓項目餘下約7-8億銖的預售估計可於明年入賬,並為NWR貢獻7,000-8,000萬銖的營收。該項目結束後,CIN房地產公司計畫把所得利潤用於開發新公寓項目,相關細節將在明年中期明確化。
ASP看好NWR的經營前景,得到公司未來可獲得的工程趨向增加的支持,所以決定上調其2013年的營收預估值20%,增至63億3,600萬銖;毛利率從7.5%增至8%,以符合公司手持工程價值;不包括特別進項,盈利估達2億2,200萬銖,高於原預期34%,但是與今年獲利比較估降低17%,原因為公司的稅盾(Tax Shield)已在今年用完,導致其明年必須支付正常稅率。
ASP將NWR的目標價格評估為2銖,相當於本益比14倍,升值空間不大,投資建議從「買進」降級為「持有」。
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