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BANPU上季估賺16.2億 年降54%

2013-2-7 11:09| 发布者: 黄进| 查看: 21| 评论: 0

【泰國世界日報訊】金英證券(MBKET)預測,萬埠礦業(BANPU)去年末季的盈利還將持續低迷,受制於國際市場煤炭價格萎靡不振,而且這種局面有可能延續到今年上半年,到下半年才會得以扭轉。
MBKET評估,BANPU上季銷售估達311億9,000萬銖,年跌4.5%,季增6.7%。成本為112億2,800萬銖,年降25.5%,季比縮水0.1%。管銷支出為68億6,200萬銖,年比節約19.8%,季比節省1.4%。盈利估16億2,300萬銖,每股盈餘5.97銖,年比下挫54%,季比跌28%。除煤炭價格季比下挫4.6%,每噸僅為84美元外,還受制於BLCP工廠停工檢修。
BANPU位於印尼的煤礦銷量估達800萬噸,年增11%,季比上揚21%。位於澳大利亞的煤礦產量估達320萬噸,季比走低24%。同時,來自於BLCP工廠的盈利也有可能大幅跌至1億2,000萬銖,所幸,位於中國的煤礦盈利上看1億2,900萬銖,顯著超過去年第3季的2,200萬銖。
由於MBKET看低BANPU上季的盈利,導致公司2012全年的盈利預測被下調11.2%,從之前的106億銖,降低到94億銖。此外,MBKET還把公司2013-14年的盈利預測壓低14-23%,分別下修到83億銖和108億銖。
MBKET計算,BANPU位於印尼的煤礦產量將達2,800萬銖,2014年上看2,880萬噸。但公司位於澳大利亞的煤礦產量卻從之前預測的1,500萬噸,小幅下調到1,400萬噸。
MBKET評估,國際市場煤炭價格今年恐下挫5-6%,印尼市場的每噸均價不過80.1美元,澳大利亞市場則為每噸70.6%。國際市場原本將煤炭的基準價格設為每噸95銖,現已調低到90美元,2014年則上看95美元。
國際市場煤炭的近期價格在跌到每噸80-85美元之際,開始止跌回升,但還是低於美國煤炭出口商的成本。MBKET認為,國際市場煤炭的價格漲幅有限,估介於每噸90-95美元之間,受制於市場的供過於求。每噸衝破100美元的售價,要等到下半年。
MBKET認為,BANPU股價短期內很難有起色。但期待2012下半年每股將分紅9銖,折合2.3%的股息回報率。但公司明年的分紅預測從之前的18銖,被下調到16銖。MBKET將其目標價從之前評估的480銖,下調到440銖,建議持有。
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