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SVI上季獲利估2.3億 季跌60%

2013-2-7 11:09| 发布者: 网站编辑| 查看: 20| 评论: 0

【泰國世界日報訊】磨鑾證券(BLS)看好SVI電子(SVI)下半年的經營前景,得到銷量提升、以及調整產品種類的推動。但上半年的經營恐不甚樂觀,受制於訂單量少和毛利率被擠壓。
BLS評估,SVI去年末季收入估達20億9,700萬銖,年飆1.4倍,季跌2%。成本為18億9,100萬銖,年飆1.9倍,季比節省4%。毛利率有望從去年第3季的8%,攀升到上季的9.8%。估賺2億2,500萬銖,每股盈餘0.12銖,扭轉前1年同時蒙受虧損的困境,但季比還是下挫60%,主要是去年第3季有一筆價值4億2,300萬銖的保險理賠入賬。
SVI全力恢復洪災前正常的產能利用率,但始終未獲大筆訂單,受制於客戶為分攤風險,把原來的大訂單拆散。促使SVI必須尋找新客戶,但目前還處於洽談階段,至少要等到今年第3季才能正式承接。
BLS認為,只要SVI完成與新客戶的談判,產能利用率就會於今年第3季顯著拉升,促使公司今年下半年的經營前景頗為明朗。但公司還要繼續加強成本控制力度,否則就算有大筆新訂單湧入,還是會擠壓毛利率。
SVI今年上半年將會受到價值達10億銖的水災保險理賠,促使全年盈利有望大漲1.5倍。如果以今年資本支出達3億銖計算,今年每股有望額外分紅0.15銖,高於BLS之前預測的0.1銖。
SVI目前的股價相當於11.6倍的本益比,小幅高於電子類股平均11倍的水準。BLS將其目標價評估為3.7銖,建議售出,同時建議換股,買進寬乍倫電子(KCE)。
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