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NOK敲定IPO賣26銖 集資48億

2013-6-11 12:15| 发布者: 黄进| 查看: 4| 评论: 0

【泰國世界日報訊】飛鳥航空(NOK)敲定首次公開募股(IPO)售價為每股26銖,每股面值1銖,盼募集48億銖的資金,用於購買客機及擴展航線。NOK今年首季純利達4億2,500萬銖,而去年全年獲利為5億400萬銖。公司高層看好經營前景,將持續實現增長。NOK的IPO股將在本月12-14日接受認購,並於20日掛牌泰股大盤(SET),歸屬於服務類股的運輸及物流股名下。
NOK執行總裁帕提透露,公司將發行1億8,750萬股IPO股,每股售價敲定26銖,每股面值1銖。調查機構型投資者的認購意欲(Book Building)後發現最高價格達28銖,而且需求高出5倍多,但由於目前市場形勢波動,為向投資者提供優厚的報酬率,所以把IPO價格敲定為26銖,在這個價位的需求高出供應量達6倍,本益比(P/E)約11.5倍。
NOK聘請匯商銀行(SCB)為上市輔導商,並與匯商證券公司簽約,聘請其為主承銷商。同時,公司還聘請6家券商為副承銷商,分別為菲南沙賽拉斯證券(FSS)、金英證券(MBKET)、康蒂證券(CGS)、泰納昌證券公司、開泰證券公司、以及OSK證券(OSK)。公司IPO將在本月12-14日接受認購,並於20日上市交易。
帕提堅信此次發行IPO股募資將取得成功,此次發行的IPO數量為1億8,750萬股。其中增資股占1億2,500萬股,相當於可集資達32億5,000萬銖;餘下6,250萬股為原有股東國際航空投資公司(Aviation Investment International Company)拿出銷售,折合約16億2,500萬銖。綜合此次承銷IPO將可集資48億7,500萬銖,所得資金將用於投資購買客機,並用作公司經營及擴展業務的流動資金。
帕提指出,對公司此次IPO承銷案充滿信心,盡管目前整體市場仍受到國際市場的影響而波動不平,但是公司IPO承銷案廣受投資者熱烈的響應,對公司IPO的需求也非常大。同時看好公司今年經營前景,營收及盈利都可望實現持續性增長,從今年首季經營效益大幅飆升中可見一斑,上季盈利達4億2,500萬銖,與去年全年純利5億400萬銖相近。預測公司今年營收增長率將高於20%,盈利也將實現高速成長。另外,NOK計畫購買2架ATR客機,並擴大航線至緬甸,估計能夠在今年9月啟用。
SCB投資銀行業務部總經理助理華拉達以NOK上市輔導商的身分表示,與目前其他同業的本益比為18倍左右,而泰股市場的本益比為14倍,單計工業部分的本益比為15倍比較,NOK的本益比並不貴。另外,NOK的市占率也持續穩定上升,自2010年的16.2%,2012年提高到22.3%,年均客流量達到400萬人次的水準。
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