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TTW今年盈利預測被上調14%

2013-6-20 11:11| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】輝立證券看好泰國自來水公司(TTW)今年第2季的經營效益,得益於銷量的提升。就算公司特別成立一個投資部門,導致人事費用攀升,但這段時間的銷售和盈利都有望超過年比水準。
TTW今年以來的經營效益高漲,首季盈利達8億7,379.5萬銖,每股盈餘0.22銖。獲利比去年同期的5億9,126.9萬銖,攀升47.8%,季比走高31%,該業績大幅超過市場之前的預測。
TTW今年4-5月份的自來水銷量達4,682立方米,年比提升4.7%。這兩個月內,BLDC工廠的水源處理能力年比走高32.5%,主要是前1年Bang Pa-In工業園區的經營在歷經水災後,還未完全恢復,導致當時的基數較低。
今年5月份,收到府治供水管理局的通知,Photaram水廠暫時關閉,導致TTW的供水量損失8.8%,而且又逢市場需求高漲之際,所幸該水廠隨後已恢復正常的生產。Photaram水廠隸屬於TTW麾下的巴吞他尼自來水公司,目前接近產能的飽和。輝立證券將其目標價評估為11.1銖,建議累積。
更加詳細於輝立證券的預測,磨鑾證券(BLS)認為,TTW本季的盈利季比恐下挫,主要是考慮到沒有納稅沖回。此外,一般每年的第2季都是售水淡季,銷售受到這段時間公眾假期過於密集的影響。
鑑於TTW首季的盈利高昂,促使BLS將其今年的盈利預測上調14%,估達26億5,100萬銖,每股盈餘0.66銖,年增9.5%。全年有望分紅高達0.6銖,折合5.8%的股息回報率,超過之前預測的0.52銖。
BLS預測,TTW今年收入將達50億2,700萬銖,年增3.9%。成本14億2,500萬銖,毛利估達36億200萬銖,高達71.7%的毛利率。管銷支出達5億300萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)估37億4,400萬銖。截止到今年底,公司的資產報酬率估達10.6%,股東權益平均報酬率上看10.8%。BLS將其目標價評估為9.94銖,建議持有。
TTW這段時間的股價波動較大,主要是受到泰股大盤指數的影響。19日的收盤價為9.7銖,比前個交易日下降1.02%,成交4,629.6萬銖。
TTW於2008年5月正式在泰股大盤掛牌交易,位居能源類股名下。第一大股東為泰國三井(Mitsui Water)水務控股公司,持股率達25.98%。第2大股東為曼谷高速公路(BECL),持股率為20.24%。
TTW股票的基本面良好,穩健擴展自身的實力,經營效益連年持續增長。迄今為止的本益比達14.87倍,股價折合3.79倍的市價對淨值比,年均股息回報率高達5.31%,市值達391億200萬銖。
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