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BANPU今年獲利預測被下修10%

2013-7-3 11:07| 发布者: 网站编辑| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】萬埠礦業(BANPU)於昨(2日)上報證交所,其澳大利亞分支機構,Centennial煤炭公司與Origin能源公司簽署一項供貨協議。從本月1日開始,向後者供應2,450萬噸的煤炭,為期8年。Origin能源公司將利用這筆煤炭支援Eraring火力發電站的經營,位置在新南威爾士的北部。
BANPU今年的經營效益欠佳,首季盈利僅為9億2,510萬銖,每股盈餘3.4銖。獲利比去年同期的22億2,995.5萬銖,下挫13億485.5萬銖,年降58.5%,季比走低67%。
BANPU今年首季的銷售僅為249億490.1萬銖,年降12%。成本達175億6,256.5萬銖,年比多支出7%。毛利為73億4,233.6萬銖,年比縮水39%。利息收入為9,017.9萬銖,年跌35%。金融期貨獲利11億6,984.1萬銖,年跌39%。管理費收入為6億3,038.2萬銖,年飆3.6倍。
公司首季的行銷支出達22億7,783.8萬銖,年增4%。行政支出15億8,370.4萬銖,年比節約34%。向皇家繳納23億7,195.8萬銖的例費,年降14%。匯兌虧損7億4,687.9萬銖,年比加重18%。利息支出8億868.3萬銖,年降2%。稅前盈利不過21億9,201.1萬銖,年降59%。納稅4億7,822.8萬銖,年比少支出72%。
截止到今年首季末,BANPU的流動現金僅為7億1,852.7萬銖,低於去年同期的10億3,381.3萬銖。資產價值77億5,467.9萬銖,負債達46億9,127.8萬銖,股東淨資產累積到30億6,340.1萬銖。
磨鑾證券(BLS)看好BANPU第2季盈利將超過首季,指望煤炭對國內外市場的銷售上揚。但第3季盈利恐走下坡,導致BLS將其今年的獲利預測下修10%,降到56億8,500萬銖,每股盈餘20.92銖。全年每股有望分紅12.4銖,折合3.8%的股息回報率。
BLS預測,BANPU今年收入將達754億2,700萬銖,年降35.7%。成本達570億2,800萬銖,毛利估達184億銖,折合24.4%的毛利率。管銷支出將達109億3,700萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達165億5,800萬銖。截止到今年底,BANPU的資產報酬率的將達2.8%,股東權益平均報酬率上看3.3%。
迄今為止,BANPU的股價僅相當於8.48倍的本益比,市價對淨值比僅為0.79倍。BLS認為,不管是煤炭售價、還是公司自身的經營效益,今年內都很難令投資者滿意。
BLS將其目標價從之前的400銖,下調到378銖,未來股價的增幅恐低於泰股大盤的成長率,因此僅建議持有。
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