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ROBINS上季估賺5.5億 年增7%

2013-7-27 16:09| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】大城證券公司預測,(ROBINS)今年第2季營收估達60億500萬銖,年比增加20%,季比降低5%。前提是同店銷售年比增長4%,增長速度低於去年同期的11%及今年首季的5%。
大城指出,ROBINS第2季營收增長率偏低,主因是消費淡季的影響。根據央行的報告,今年4月份的民間消費指數月比減少0.3%,5月份月比持平。同時,公司在今年首季關閉叻差達披色分店也是影響營收增長放緩的因素之一。
大城預測,ROBINS第2季純利約5億5,000萬銖,年比成長7%,季比降低8%。上季盈利增長放緩,主要受到2大因素的影響,第一為管銷開支隨著勞工薪資提高而增加,而且還有增設新分店的開支;第二為Power Buy和Super Sports的投資分紅年比減少29%,原因是去年同期的比較基數偏高,水災過後電器等耐用產品的銷售大增。
大城決定下修ROBINS今明兩年的盈利預估值,幅度依次為8%和12%,原因是經營成本增加,對毛利率表現造成壓力,投資分紅的降幅更可能高於預期水準,而且管銷開支趨向跟著新分店的開張而提高。調整後,公司下半年經營效益與上半年比較仍呈現8%的增長。其中,得到適逢消費旺季的刺激,加上位於素輦府的分店將在11月開張、以及位於沙繳府的分店將在12月開張,第4季經營效益將達到全年最高點。
大城評估,ROBINS明年盈利將增長23%,原因是其新設的5家分店逐漸貢獻營收。同時,公司財政實力穩健,手持大量現金,足夠支持未來業務擴展需求。
另一方面,公司轉向側重投資符合品味生活需求的購物中心,促使商場及租金等經常性收入增加,減少對產品銷售的依賴,而且有助保持經營效益的增長。
因此,雖然大城將ROBINS的目標價格自73銖降至65銖,但是近2個月來其股價已下跌近23%,所以將投資建議從原來的「持有」升級為「買進」。
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