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BANPU下半年盈利年比看漲30%

2013-9-14 16:00| 发布者: 黄进| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】雖然近期巴魯楊克澳煤現貨價格指數(BJI)小幅下挫,導致國際市場煤炭售價也隨之降到每噸78美元。但亞洲證券(ASP)分析,隨著全球經濟的反彈,勢必推動煤炭價格翻揚,促使萬埠礦業(BANPU)盈利同步攀升。
BANPU今年第2季盈利6億2,933.7萬銖,每股盈餘2.41銖。獲利比去年同期的21億3,020.9萬銖,下挫15億87.2萬銖,年跌70.5%。
BANPU今年前2季獲利不過15億5,443.7銖,每股盈餘5.95銖。純利比1年前的43億6,016.4萬銖,降低28億572.7萬銖,年降64.3%。
BANPU董事會決定,今年上半年每股分紅5銖,相當於前2季純利的84%,價值共計12億9,093.9萬銖,本月26日支付。
BANPU第2季的銷售達4億5,774.2萬銖,年比下挫11%。成本為4億329.3萬銖,年比縮減16%。毛利達5,444.9萬銖,年比成長68%。行銷支出為2,375.3萬銖,年比節約67%。行政支出高達4億2,740.5萬銖,年比多支出8%。
BANPU分公司第2季盈利57億3,939.1萬銖,年比持平。紅利收入僅為547.3萬銖,年降43%。利息收入不過5億5,239.7萬銖,年降6%。管理費收入為2億3,575.1萬銖,年跌19%。匯兌盈利5億5,012.2萬銖,年飆1.7倍。
公司上季在金融期貨上虧損3億3,768.3萬銖,年比縮減13%。利息支出6億4,713萬銖,年增2%。金融成本為2,918.1萬銖,年降24%。稅前盈利達56億7,243.1萬銖,年比成長6%。納稅3,971.3萬銖,1年前則有2,397萬銖的沖回。
累積BANPU前2季的銷售累積到8億2,668.9萬銖,成本為7億5,767.2萬銖,都是年降17%。毛利為6,901.7萬銖,年比縮減4%。稅前盈利達67億4,902.5萬銖,年比提升30%。納稅6,263.3萬銖,年比猛增2.4倍。
ASP評估,BANPU下半年的盈利將比1年前成長30%。主要是指望煤炭銷量能夠拉升100萬噸,同時每噸的生產成本能夠節約3美元,控制在48美元。公司自行預測,國際市場煤炭價格下半年估節約每噸74-76美元之間。
BANPU麾下的BLCP發電廠一般都是在末季停業整修,導致向母公司貢獻的盈利降低。但ASP從整體上分析,BANPU全年的經營效益將依託煤炭銷量和售價的雙重攀升以及自身加強管理成本支出。
ASP認為,BANPU的盈利已經走出谷底,隨著全球經濟的回升,各國對煤炭的需求勢必增長。但提醒投資者,公司的一個投資風險在於,Hongsa發電站的判決向後拖延,該因素會給其經營前景造成壓力。
ASP將其目標價評估為352.57銖,股價還有升值空間,建議買進。
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