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KKP上季估賺9.7億 單季盈利墊底

2014-1-13 10:58| 发布者: 网站编辑| 查看: 7| 评论: 0

【泰國世界日報訊】輝立證券預測,丘細見銀行(KKP)去年末季的盈利恐降到全年單季的最低谷,跌至9億7,000萬銖,季比下挫2%,年降9%。受制於貸款成長率趨緩以及不良貸款(NPL)在整體借貸中的比例上揚。
輝立指出,每年的第4季期間泰國都要舉行汽車展,去年也不例外,帶動KKP去年末季的貸款季比看漲2%,2013全年貸款增幅則估達12%。實際上,銀行去年末季的貸款增幅已經開始放緩,2%的季比增幅低於2013年前3季平均值的3.3%。
KKP去年末季的不良貸款仍集中在分期付款的業務上,在整體借貸中的比例恐從去年第3季的3.5%,小幅攀升到3.6%。導致銀行上季的壞賬提列季比走高7%,攀升到3億6,600萬銖,高於去年第3季的3億4300萬銖,但比1年前的4億1,200萬銖,降低11%。
KKP 2013下半年的經營業績不如上半年表現,上半年的獲利達43億銖,每股盈餘5.18銖。以資產而論,KKP是泰國一家小規模的商業銀行,銀行於去年與泰國帕塔拉證券(PHATRA)達成換股、合併協議後,截至去年第3季底的資產攀升到2,460億銖。
輝立證券預測,KKP 2013年的收入估達143億8,700萬銖。盈利43億1,100萬銖,每股盈餘5.18銖。每股有望分紅3.25銖的紅利,股息回報率高達6.4銖。去年上半年每股已經支付1銖的花紅,下半年的額度將達2.25銖。
輝立分析,政府推行的首車計畫結束後,KKP 2014年的汽車分期付款業務面臨困境,由此將銀行全年貸款成長率從之前評估為的12%,下修到10%。同時,手續費收入的增幅預測也從10%,下調到8%。
繼而導致輝立將銀行今年的收入預測降至154億3,400萬銖,整體盈利預測也下調6%,從之前的52億銖,下降到48億8,300萬銖,每股盈餘5.86銖。今年每股有望分紅3.5銖,同樣低於輝立之前評估的3.75銖,但股息回報率仍上看10%之高。
輝立將KKP今年盈利預測下調後,其目標價也隨之降至49銖,折合1.1倍的市價對淨值比,股價成長空間較高。但輝立強調,KKP仍具投資吸引力,主要是股息回報率高、以及長線經營前景被看好。
KKP 10日的收盤價達35.75銖,比前個交易攀升2.14%,成交2,291.9萬銖。
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