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AH首季盈利1.5億 年跌45%

2014-6-2 10:15| 发布者: 黄进| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】阿比哥科技(AH)今年首季盈利不過1億5,270.7萬銖,每股盈餘0.47銖。獲利比2013年同期的2億7,852萬銖,下挫1億2,581.3萬銖,年比下降45.2%,折合4.3%的淨利率,比磨鑾證券(BLS)之前的預測超出54%,相當於對其全年盈利預估值的23.5%。
AH首季的銷售達35億7,400萬銖,年比下挫21%,季比上揚6%,也比BLS的預測高6%。銷售成本和服務項目開銷為33億5,500萬銖,年比縮減19%,季比走高5%。毛利為2億2,000萬銖,折合6.1%的毛利率,低於1年前的8.5%。AH首季的管銷支出達1億7,300萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達2億2,400萬銖,年比走低31%。占收入的6.3%,低於去年同期的7.2%。雖然公司就主營業務來看,首季支付利息和稅前盈利僅為4,600萬銖,利息支出5,600萬銖。但非主營業務收入高達1億1,700萬銖,促使稅前盈利攀升到1億700萬銖,納稅不過400萬銖。截止到今年首季末,AH的利息償付比率為1.2倍,資產負債比為1.3倍,流動比為0.7倍。資產報酬率為4.8%,股東權益報酬率達11.3%。公司的資產價值126億5,935萬銖,比去年底提升1%。負債達70億6,490萬銖,季比也縮減1%。股東淨資產累積到55億9,445萬銖,比去年底成長2%。
BLS預測,AH第2季的主營業務獲利季比將下挫,主要受制於國內經濟增幅放緩,導致汽車銷售艱難,各大車廠也決定延後推出新款車型,期待國內市場下半年的汽車銷售業績能夠反彈。展望下半年的經營前景,AH將得到大客戶,五十鈴汽車的加持,對方將斥資65億銖,提升D-Max貨車的產能,從之前的年均20萬輛,大幅攀升到40萬輛,刺激出口業績。作為五十鈴汽車在泰國唯一的的汽車零配件供應商,AH今年的經營前景頗為明朗。
BLS預測,AH今年的銷售將達156億2,700萬銖,年比持平。銷售成本和服務項目開銷達145億5,200萬銖,毛利上看10億7,500萬銖,折合6.9%的毛利率。管銷支出掛達8億5,900萬銖,EBITDA估達10億2500萬銖。BLS維持對AH今年的盈利預測不變,將達6億5,000萬銖,每股盈餘2.02銖,年比提升6.4%。全年每股有望分紅0.5銖,折合3.1%的股息回報率。截止到今年底,公司的股東權益報酬率將達11.5%。
BLS分析,AH未來的經營風險在於,國內汽車銷售持續走低、產能低會擠壓毛利率、車商遲遲不推新款車型。其目標價被評估為12銖,股價已飽和。迄今為止,AH的股價折合10.64倍的本益比,市價對淨值比為0.95倍,年均股息回報率達3.06%,市值為達51億6,134萬銖。
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