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BJC第2-3季盈利成長能力被看低

2014-7-1 09:07| 发布者: 网站编辑| 查看: 9| 评论: 0

【泰國世界日報訊】BJC商業(BJC)今年首季盈利僅為5億1,628.6萬銖,每股盈餘0.32銖。獲利比2013年同期的6億6,528.9萬銖,下挫1億4,900.3萬銖,年降22.4%。
BJC首季的銷售和服務費進賬106億9,645.5萬銖,年比攀升3%。利息收入為716.4萬銖,年飆1.3倍。非主營業務收入為2億2,406.6萬銖,年比大漲1.8倍。總收入共計109億2,768.5萬銖,年比上揚5%。
公司首季的銷售成本和服務項目開銷為82億58.8萬銖,年比上揚6%。行銷支出12億1,541.3萬銖,年比走高10%。行政支出6億2,653.4萬銖,年比上揚4%。匯兌盈利虧損3,645.7萬銖,1年前無此損失。利息支出1億5,143.7萬銖,年增9%。經營開銷合計102億3,042.9萬銖,年比走高7%。
BJC分公司上季盈利高達1,985.3萬銖,年飆3.4倍。稅前盈利不過7億1,710.9萬銖,年比縮減16%。納稅1億4,391.9萬銖,年比縮減6%。
截止到今年底,BJC的資產價值443億5,913.3萬銖,與去年底持平。負債達262億1,982.8萬銖,季比縮減2%。股東淨資產累積到181億3,930.5萬銖,比去年底上揚2%。
磨鑾證券(BLS)看低BJC至少2-3季盈利成長能力。部分原因在於,其包裝產業的大客戶,Carabao Dang能量飲料將不再下定,其自身興建的裝瓶工廠將於第3季投產。此外,該產業的經營未來將受到市場需求萎靡不振、以及競爭越發激烈,迫使各大業者大打價格戰的影響。
BJC對國際市場的銷售占整體收入的21%,公司在越南的經營舉步維艱,未來幾年內恐停留在虧損的局面。其管理層透露,今年還是計畫在越南買進一個零售連鎖產業,經營模式有可能是超級市場。
BLS預測,BJC今年的銷售將達439億3,200萬銖,年比成長4%。銷售成本和服務費支出估達337億700萬銖,毛利上看102億2,600萬銖,折合23.3%的毛利率。管銷支出將達74億2,400萬銖,未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)估達 57億9,300萬銖。
BLS評估,BJC的盈利將達21億8,700萬銖,每股盈餘1.37銖,年比衰退10%。每股有望分紅0.8銖,折合1.8%的股息回報率。截止到今年底,公司的股東權益報酬率將達14.2%。
BLS分析,BJC的股價昂貴,本益比超過30倍,高於同樣業者平均28倍的額度。僅將其目標價評估為34銖,但目前的股價已經大幅超過該數字,股價早已飽和。
迄今為止,BJC的股價折合32.83倍的本益比,市價對淨值比為4.92倍,年均股息回報率為1.79%,市值達747億5,780萬銖。
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