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SCB第2季估賺140億 年增11%

2014-7-7 12:17| 发布者: 黄进| 查看: 8| 评论: 0

【泰國世界日報訊】磨鑾證券(BLS)預測,匯商銀行(SCB)今年第2季估賺140億銖,每股盈餘4.12銖,年比提升11%,季比上揚7%。主要是這段時間有出脫匯商團結保險(SCSMG)獲利的高達30億銖進賬。
BLS評估,SCB第2季的利差年比有望上揚7個基本點,達到3.22%,得益於資金成本管理的效益較高。收支比率估達38.8%,基本與一年前的額度持平,但高於今年首季的36.4%。
BLS認為,只要執政當局繼續推動大型基建項目的施工,SCB的貸款前景就會比較明朗。BLS將SCB今年的貸款增幅預測為7%,2015年則上看9%。促使今年的盈利將達565億銖,年比成長12%;明年則攀升到660億銖,年比走高17%。
SCB管理層對於今年的經營持較保守的態度,僅將全年貸款增幅設定在5-7%的範圍內,利差目標鎖定3.1-3.3%,收支比率的目標介於38-40%,股東權益報酬率目標估達17-20%。
SCB的大企業貸款業績從去年末季開始提升,首季的增幅為1.9%。相比之下,中小企業和個人貸款的業績則比較平緩,增幅僅為0.8%和1.2%。BLS看好國內市場對於貸款的需求將於下半年期間反彈,促使SCB達到全年貸款成長7%的既定目標。
BLS預測,SCB今年的非利息收入增幅將達7-10%。雖然銀行的壞賬覆蓋率高達148%,而且嚴格控制不良貸款(NPL)占整體借貸的比例,目前的額度為2.1%,但前景仍不容樂觀。
BLS計算,SCB今年第2季的利息收入將達299億700萬銖,年跌1%,季降2%。利息支出為102億8,300萬銖,年比縮減16%,季比壓低8%。淨利息收入估達196億2,400萬銖,年比成長10%,季比上揚1%。
SCB第2季的手續和服務費收入估達100億9,900萬銖,年和季比均跌8%。非利息收入上看104億4,400萬銖,年降9%,季比下挫8%。壞賬提列前盈利上看185億3,700萬銖,年增2%,季跌6%。壞賬提列估達40億銖,年比走高49%,季比上揚25%。
迄今為止,SCB股票的本益比為12.08倍,市價對淨值比為2.33倍,年均股息回報率為2.94%,市值高達6,058億4,385萬銖。
BLS將其目標價評估為194銖,股價未來還有成長空間。
SCB 4日收於178.5銖,比前個交易日提升2%,交易價值36億9,031.3萬銖。
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