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TMB第2季估賺17.8億 年飆6.1倍

2014-7-10 10:54| 发布者: 网站编辑| 查看: 18| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,泰軍人銀行(TMB)今年第2季估賺17億8,500萬銖,每股盈餘0.04銖。季比走高11.4%,年飆6.1倍,主要是得益於銀行淨利息和非利息收入的雙重攀升。
在TMB第2季的非利息收入中,手續費收入季比有望提升9.7%。同時,其大企業以及中小企業貸款的業績也較理想。整體貸款業績達5,157億7,900萬銖,季比估提升3%,年比有望大幅攀升11.1%。
此外,TMB第2季的非利息收入季比估提高6.7%,大筆款項來自於投資以及出脫資產的獲利。信貸成本估達0.92%,上半年則為0.91%。
ASP評估,TMB第2季的經營開銷基本保持穩定,估達37億7,800萬銖。收支比率有望降低到52.67%,上半年估達53.86%。促使整體收入以及盈利的成長。利差基本保持穩定,估達2.83%,上半年則上看2.92%。
ASP計算,TMB第2季的淨利息收入估達52億2,700萬銖,季增3.8%。淨手續費收入上看12億4,500萬銖,季比上揚9.7%。非主營業務收入估達7億銖,季比走高6.7%。
受制於政局混亂,導致經濟成長遲緩的同時,TMB上季的不良貸款(NPL)年比趨增,整個銀行業均面臨該局面。第2季的壞賬價值估達11億8,600萬銖,所幸季比縮減66.7%。
整體來看,TMB上半年的貸款估比去年底成長3.3%,但大幅低於ASP之前評估目標的8%。重點指望國內經濟能在下半年回升,促使銀行的各項經營指標同比走高。
TMB今年的一個經營重點在於,嚴格控制不良貸款占整體借貸中的額度。目標計畫從去年的3.59%,壓低到3%。ASP認為,只要TMB能順利達成該目標,就可以壓低壞賬提列額度,形同拉升盈利增幅。
ASP暫時維持對TMB今年的盈利預測不變,對其今年上半年的盈利預測占全年獲利預估的44%。上半年淨利息收入估達96億3,300萬銖,年增6.5%。淨手續費收入達28億1,600萬銖,年跌15.4%。非主營業務收入估達14億2,900萬銖,年降5.1%。
TMB上半年的貸款估達4,642億2,900萬銖,年比看漲11.1%。壞賬價值估達46億7,600萬銖,年比大幅縮減49.8%。盈利上看20億6,900萬銖,每股盈餘0.05銖,比1年前成長63.7%。
迄今為止,KBANK股票的本益比為11.92倍,市價對淨值比為2.22倍,年均股息回報率為1.63%,市值高達5,145億5,094萬銖。
ASP將其目標價從之前評估的2.62銖,相當於1.7倍的市價對淨值比;拉升到2.88銖,折合1.87倍的市價對淨值比,股價未來升值空間較高。
TMB 9日的收盤價為2.5銖,比前個交易日小漲0.81%,成交1億2,292.3萬銖。
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