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PS今年估賺64.5億 年增11%

2014-9-17 10:26| 发布者: 网站编辑| 查看: 24| 评论: 0

【泰國世界日報訊】泰納昌證券看好波克薩開發(PS)的盈利成長能力,得益於管理層提升成本控制效益,推動毛利率的攀升。同時將公司今年的盈利預測調高5-7%,將達64億4,600萬銖,每股盈餘2.9銖,年比提升11.1%。
泰納昌預測,PS今年的銷售將達412億銖,成本為263億6,100萬銖,毛利上看148億3,900萬銖。未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)將達86億4,200萬銖。
泰納昌認為,PS有能力將毛利率維持在36%,主要有兩個因素支撐。首先,獨立別墅和多棟聯建房屋從施工到交屋的工期縮短,目標控制在90天。分析過去8年的數據發現,PS 2009年的毛利率達到峰頂的38.1%。而工期卻最短,僅為91天。
再有,PS最近加快施工速度,每個月最高可建成640套房屋。泰納昌分析,PS還有能力繼續拉升施工效率,推動每個月可以建成1,120套房屋。
PS將今年的毛利率目標鎖定35-36%,淨利率則上看15-16%。公司將今年的預售目標鎖定440億銖,年比提升7%。雖然公司今年前8個月的預售年比下挫6%,但還是有望順利實現全年既定目標。
PS今年第2季盈利達18億7,057.5萬銖,每股盈餘0.84銖。獲利比去年同期的14億912.6萬銖,攀升4億6,144.9萬銖,年增32.7%。
累積公司今年前2季的獲利達29億3,545.6萬銖,每股盈餘1.32銖。純利比1年前的21億8,238.4萬銖,上揚7億5,307.2萬銖,年升34.5%。
PS上半年的毛利率高達36.6%,超過泰納昌之前的預估值,同時也高於2012年的33.8%、以及去年的34.7%,主要是有效控制各項成本。促使泰納昌將公司2014-15年的毛利率預測值大幅調高到36%。
截止到今年第2季末,PS資產價值613億4,700.45萬銖,比去年底攀升9%。負債達353億3,289.6萬銖,比去年末上揚13%。股東淨資產累積到260億1,410.8萬銖,比去年底成長4%。
迄今為止,PS的股價折合11.21倍的本益比,市價對淨值比為2.82倍,年均股息回報率為2.57%,市值達734億7,708萬銖。
泰納昌將其目標價調高9%,增至37銖,股價還有上攻空間。
PS 15日的收盤價為33銖整,與前個交易日持平,成交達2億4,155.1萬銖。
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