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新證市總裁帕潘透露,SMART是春武里混凝土(CCP)的子公司。此次上市的目的在於,通過從股市上籌集到的資金來增強自身的金融實力,同時金援未來的商業擴展項目。
SMART是一家生產並經銷混凝土的公司,使用SMART BLOCK-YEN的品牌。公司始建於2004年1月,當時的註冊資本為3億5,000萬銖。公司隨後於2011年將註冊資本拉升到5億3,000萬銖。形同發行1,800萬新股,股票單位面值為10銖。同年又降資到3億8,955萬銖,2013年再增資到4億6,000萬銖。
SMART的IPO發行量共計1億1,500萬股,其中包括7,045萬新股。單位售價為1.9銖,折合24.72倍的本益比,計畫從股市籌集到2億1,850萬銖的款項。聘請Asset Pro管理公司出任上市輔導券商,聯合承銷新股的券商還包括野村證券(CNS)。
在SMART的1億1,500萬股中,CCP的內部認購量不超過4,600萬股,內部認購已經於上月19日結束。SMART公開承銷新股於上月22日啟動,截止到同月24日結束。
實際上,SMART的母公司即為CCP,後者的股東對認購前者的IPO新股,具有優先權,但總額度CCP的股東每持有11.8289股,就可以認購1個SMART的新股。
CCP早於2003年12月在泰股大盤掛牌交易,位居營建類股名下。迄今為止,其股價折合9.51倍的本益比,市價對淨值比達3.33倍,年均股息回報率為1.11%,市值為39億4,493萬銖。
SMART董事總經理透露,公司通過股市籌集到的2億1,850萬銖將用來購買機器設備,藉此拉升產能的同時,開發新產品的生產。公司認為,市場對於輕質磚的需求持續攀升,因此未來將加大該類產品的生產力度。
CCP即為SMART的第一大股東,原本持有高達75%的股權。第二大股東為Theepakornsukkasem集團,控股率為4.96%。第三大股東為新加坡匯豐銀行,僅有0.27%的持股率。
SMART是今年在新證市掛牌交易的第13隻股票。公司的分紅政策為,劃撥不低於40%的盈利回饋股東。
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