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GLOBAL今明兩年盈利預測下調

2014-12-30 10:43| 发布者: 网站编辑| 查看: 6| 评论: 0

【泰國世界日報訊】輝立證券分析,由於國內消費能力的復甦時間低於預期,導致沙炎全球家庭用品(GLOBAL)下調增設新店數量的目標,公司2014-15年的各項經營指標預測同步走低。
從經營面上分析,GLOBAL今年的經營效益欠佳。第3季盈利僅為1億3,092.1萬銖,每股盈餘0.0429銖。獲利比去年同期的1億9,676.4萬銖,下挫6,584.3萬銖,年降33.5%。
累積公司今年前3季的獲利不過5億2,980.1萬銖,每股盈餘0.1738銖。純利比一年前的7億2,038.4萬銖,走低1億9,058.3萬銖,年跌26.5%。
GLOBAL第3季的銷售達36億4,373.4萬銖,年比上揚3%。非主營業務收入僅為9,905.7萬銖,年比下挫2%。總收入共計37億4,279.1萬銖,比一年前成長3%。
公司第3季的銷售成本為30億8,236.8萬銖,年比多支出2%。毛利率達15.41%,年比成長0.3%。行銷支出1億8,441.1萬銖,年比多開銷15%。行政支出2億7,775.5萬銖,年比攀升32%。利息支出3,462.7萬銖,年比走高64%。經營支出合計35億7,916.1萬銖,年增5%。
GLOBAL第3季未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為3億6,887萬銖。稅前盈利僅為1億6,363萬銖,年降34%。納稅3,270.9萬銖,年降34%。
累積GLOBAL前3季的銷售達116億6,515.6萬銖,總收入共計120億3,255.5萬銖,年比均提升8%。
公司前3季的成本達99億1,364.5萬銖,年比多支出8%。毛利率為15.01%,年比下挫0.28%。EBITDA為12億6,717萬銖,年比也是基本持平。稅前盈利6億6,245萬銖,年降26%。
截止到今年9月底,GLOBAL的資產價值209億7,427.1萬銖,比去年12月底提升31%。負債70億6,336.3萬銖,比去年末上揚23%。股東淨資產累積到139億1,090.8萬銖,比去年底成長35%。
輝立分析,GLOBAL前3季盈利的縮水,主要歸咎於資產價值重估而導致的折舊費用提升。再加上經濟不景氣,導致公司重新調整新店開幕的時間表。截止到今年第3季末,公司總共擁有31家分店,年比增加5家。
輝立將GLOBAL今明兩年的盈利預測平均下調25%,依次降至6億7,350萬銖和8億1,800萬銖。公司今年增設新店的目標從之前的12家,大幅壓低到5家;明年也降至7家。
雖然輝立調低GLOBAL今明兩年的盈利預測,但看好公司長線發展趨勢。只要國內的消費信心反彈,就可以直接帶動公司盈利的快速增長。
輝立將其目標價評估為12銖,股價還有成長空間。
迄今為止,GLOBAL的股價折合49.17倍的本益比,市價對淨值比為2.45倍,年均股息回報率僅為0.14%,市值為341億4,600萬銖。
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