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BBL第2季估賺81.2億 年跌10%

2015-7-7 10:40| 发布者: 网站编辑| 查看: 21| 评论: 0

【泰國世界日報訊】亞洲證券(ASP)預測,盤谷銀行(BBL)今年第2季的盈利估達81億1,500萬銖,每股盈餘4.25銖,年比看跌10.1%,季比恐跌13.7%,連續6個季度獲利維持在低位。
ASP評估,BBL第2季的淨利息收入估達135億4,400萬銖,季比跌4.9%,年比降低9.5%,受制於貸款業務的萎縮。利差不過1.95%,主要是因為貸款利率兩度下調。淨手續費收入達54億5,100萬銖,季比走低14.8%,但年比有望提升3.2%。
BBL第2季的非主營業務收入估達49億9,200萬銖,季比有望提升13%,年比成長24.8%,其中大筆款項為紅利收入。銀行營業收益恐降至239億8,600萬銖,季比下降4.2%,年比下滑1.1%。
BBL第2季的經營支出估達109億900萬銖,季比恐多開銷5.1%,年比小幅節約0.5%,其中大筆款項涉及人事支出。銀行的收支比率會攀升到45.48%,高於首季的41.43%。
銀行第2季的壞賬價值30億銖,季比小幅上揚0.7%,但年比恐大幅上揚28.7%。匯兌盈利、以及壞賬提列季比估持平。稅前盈利不過100億7,800萬銖,季比跌13.8%,年比下挫8%。
由於BBL今年上半年的經營效益低於預期,雖然2015年首季盈利94億690.1萬銖,每股盈餘4.93銖,獲利比2014年同期成長4.9%,但仍低於市場預期。導致ASP將其今年的盈利預測下調9.5%,明年的獲利預測也被下修11.9%。銀行壞賬提列攀升的同時,貸款增幅卻放緩,反應出國內銀行經營的壓力日漸巨大。
ASP將BBL今年的各項經營指標均進行調整,利息收入估達1,044億4,400萬銖,利息支出將達478億100萬銖,淨利息收入為566億4,300萬銖。手續和服務費收入將達230億2,800萬銖,非主營業務收入達126億2,700萬銖。
BBL今年的經營支出將達449億1,900萬銖,壞賬價值106億4,700萬銖,稅前盈利達427億3,900萬銖。純利預測走低到348億7,100萬銖,每股盈餘18.27銖。全年每股估分紅6.25銖,折合3.6%的股息回報率。
BBL今年的貸款增幅不過3%,利差僅為2.05%,收支比率為45.69%。股東權益回報率估達10.43%,長線額度則達11.5%。
ASP分析,雖然BBL的經營效益連續6季低迷不振,但還是認為其股票具有投資價值。其股價已經修正至12年的平均水準以下,這段時間的市價對淨值比為1.15倍。
ASP下修BBL今明兩年的盈利預測後,其目標價也從之前的209銖,下修至194銖,股價未來還具升值空間。
迄今為止,BBL的股價折合9.14倍的本益比,市價對淨值比為1.01倍,年均股息回報率為3.69%,市值為3,359億5,635萬銖。
BBL 6日的成交價為172.5銖,比前個交易日降低1.99%,成交達9億1,470.3萬銖。
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