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【泰國世界日報訊】磨鑾證券（BLS）預測，挽節煉油（BCP）第2季的每桶煉油毛利季比將下挫2美元。得益於煉油生產恢復正常水準，但主營業務獲利年比恐還是下滑，季比會保持穩定。 BCP 2016年首季盈利僅為4,659.7萬銖，每股盈餘0.03銖。獲利比去年同期的10億3,724.8萬銖，大幅下挫9億9,065.1萬銖，年比重挫95.5％。 BCP首季的銷售和服務費收入僅為302億7,599.7萬銖，年比降低23％。銷售成本和服務項目支出293億2,744.9萬銖，年比縮減21％。毛利僅為9億4,854.7萬銖，年比大幅下降60％。折合7.6％的毛利率，低於去年同期的10.5％、以及去年末季的10.4％。 公司上季的投資獲利僅為4,116.3萬銖，年比縮減15％。非主營業務收入為8,473.7萬銖，年比提升53％。 BCP上季的行銷支出達7億1,888.3萬銖，年比提升7％。行政支出4億9,318萬銖，年比提高28％。管銷支出合計12億1,200萬銖，年增14.7％。石油套利合約盈利1億6,310萬銖，去年同期則有1.4億銖的損失。 公司上季的外匯遠期合約盈利5,616.5萬銖，1年前的損失為493.6萬銖。匯兌盈利達8,440.6萬銖，年比下降68％。資產貶值損失沖回163.4萬銖，年比下降85％。分公司盈利1,254.9萬銖，年比攀升9％。 BCP首季未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）達21億7,700萬銖，年比下滑47.2％。 公司首季支付利息和稅前盈利僅為1億8,023.8萬銖，年比大幅下降88％。利息支出高達3億7,288.3萬銖，年降9％。納稅沖回達1億6,721萬銖，去年同期則有支出。 截止到今年3月底，BCP的資產價值819億5,568.2萬銖，負債達459億7,032.8萬銖，股東淨資產累積到359億8,535.3萬銖，均與去年底基本持平。 BLS評估，BCP今年的收入將達1,439億7,700萬銖，年比跌4.7％。 成本為1,303億1,900萬銖，毛利估達136億5,900萬銖。盈利將達60億3,200萬銖，每股盈餘4.38銖，年比看漲45.3％。全年每股有望分紅1.8銖，折合5.9％的股息回報率。 截止到今年底，BCP的股東權益平均報酬率上看16.2％。BLS將其目標價評估為35銖，股價未來還具上攻空間。 |
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