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【編譯景麗／曼谷報導】凱基證券（KGI）預測，Com7公司（COM7）2020年的盈利將達到12億銖，大幅超過2017年的6億900萬銖。實現該目標的依託在於，分銷網絡的擴展、以及移動電話銷售的持續攀升。 截止到2017年末，COM7的分店數量為434間。KGI預測，公司未來3年的複合成長率（CAGR）將達14.4%。公司經營效益的成長，主要期待智慧電話的熱銷，2013-17年的CAGR的增幅高達26.6%。該市場的需求有增無減，帶動e化商業模式日趨流行。 KGI預測，COM7 2018年的收入將達288億6,900萬銖。盈利上看8億3,100萬銖，每股盈餘0.69銖，年比看漲36.6%。全年每股有望分紅0.48銖，折合2.2%的股息回報率。截止到今年底，公司的淨債資比將達41.8%，股東權益平均報酬率上看30.7%。 COM7今年第2季的盈利達2億1,617.7萬銖，每股盈餘0.18銖。獲利比去年同期的1億2,622.4萬銖，走高8,995.3萬銖，年升71.3%。 累積公司今年前兩季獲利達3億9,111.1萬銖，每股盈餘0.33銖。純利比1年前的2億4,581.9萬銖，提高1億4,529.2萬銖，年增59.1%。 COM7第2季的銷售和服務費收入高達67億4,147.4萬銖，年比提升36%。匯兌盈利僅為1億5,639.7萬銖，年跌78%。非主營業務收入為1,347.4萬銖，年比猛增1.6倍。總收入共計67億5,628.2萬銖，年比成長36%。 公司第2季的銷售成本和服務項目支出58億8,113.6萬銖，年比走高37%。行銷支出5億1,483.5萬銖，年比提升16%。行政支出1億1,325.1萬銖，年增11%。經營支出合計64億7,922.1萬銖，年比上揚35%。 COM7第2季支付利息和稅前盈利達2億7,706.1萬銖，年比攀升64%。利息支出1,370.5萬銖，年比提高15%。納稅4,764萬銖，年比多支出53%。 累積COM7今年前兩季的總收入達132億2,237.5萬銖，年比提升34%。經營支出達127億1,540.3萬銖，年比上揚33%。稅前盈利達4億7,899.1萬銖，年比成長57%。納稅8,879.8萬銖，年比多支出48%。 以今年6月底計算，COM7的營運資金比為1.25倍，高於去年同期的1.14倍。資產報酬率為16.23%，高於1年前的13.45%。股東權益報酬率達35.86%，超過1年前的26.18%。債資比為1.79倍，低於去年同期的1.98倍。毛利率為12.75%，低於1年前的14.05%。息稅前利潤率為3.83%，高於去年同期的3.31%。 KGI將其目標價評估為26銖，折合31.1倍的本益比，股價未來還具上攻空間。 |
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