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SPALI第3季估賺11.7億 年看漲44%

2018-11-7 05:14| 发布者: 韦少| 查看: 357| 评论: 0

【編譯景麗/曼谷報導】凱基證券(KGI)預測,素帕萊房地產(SPALI)今年第3季盈利估達11億7,000萬銖,年比大幅看漲44%,但季比恐下滑4%。毛利率估達38%,管銷支出占銷售的比例估達14.3%,年比基本保持平穩。

SPALI將計畫開發的建案整體價值從之前的400億銖,大幅調低到270億銖。其中大部分被調整的建案原本為2019年要開發的公寓項目。公司於今年前9個月實現290億銖的預售業績,年比成長14%,占全年整體計畫的87%。

SPALI管理層認為,低樓層項目未來的經營不容樂觀,視中低收入人群的需求和購買力而受到影響,客戶需要一次性支付;相比之下,公寓銷售受到的波及較低,主要是開發商可以一邊推進施工進度,一邊從客戶手中收取預付款。

KGI分析,SPALI的投資吸引力在於,經營穩健,有能力保持可持續發展的態勢。促使公司新開發的建案、以及預售業績持續攀升。但不可避免的是,銀行針對房地產借貸收緊的措施勢必給公司的經營造成影響,特別是低收入人群的購買力。

KGI評估,SPALI 2018年的收入將達275億銖,毛利上看105億1,200萬銖。息稅前盈利將達76億8,700萬銖,全年獲利上看59億1,000萬銖,每股盈餘2.76銖,年比恐下滑18.6%。全年有望分紅1.05銖,折合4.8%的股息回報率。

截止到今年底,公司的淨債資比將達0.8倍,股東權益評估報酬率估達19.4%。

公司今年上半年紅利為0.4銖,價值共計8億3,800萬銖,折合35.7%的淨利率。

SPALI今年2季盈利12億2,210.7萬銖,每股盈餘0.64銖。純利比去年同期的13億2,835.2萬銖,降低1億624.5萬銖,年降8%。折合18.8%的淨利率,低於1年前的21.9%。

累積公司今年前兩季獲利達20億9,218.3萬銖,每股盈餘1.12銖。純利比1年前的20億1,485.9萬銖,上揚7,732.4萬銖,年增3.8%。相當於18.7%的純利率,低於去年同期的20.4%。

SPALI第2季的房地產銷售業績達63億6,193萬銖,年比攀升8%。總收入共計65億272萬銖,年增7%。管銷支出高達9億3,944萬銖,年比上揚33%。占整體銷售的比例為14.4%,高於去年同期的11.6%。

公司第2季稅前盈利僅為15億4,859萬銖,年比降低7%。納稅3億773萬銖,年比少支出6%。

SPALI今年前兩季的房地產銷售達108億4,491萬銖,年增14%。總收入共計111億5,831萬銖,年比成長13%。管銷支出為16億6,229萬銖,年比上揚26%。占收入的比例為14.9%,高於1年前的13.3%。

公司前兩季稅前盈利達26億3,092萬銖,年比成長4%。納稅5億1,123萬銖,年比多支出4%。

KGI將其目標價評估為24.1銖,股價未來還具上攻空間。
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