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HANA 2018-20年銷售預測被調升8%

2018-6-14 21:28| 发布者: 韦少| 查看: 243| 评论: 0

【泰國世界日報訊】凱基證券(KGI)分析,與其他同業者相比較,自從恆諾電子(HANA)的經營涉足消費者相關產品,公司的收入隨之出現波動。針對半導體市場,國際、以及中國市場今年第2季的需求高於預期。

以美元計算,HANA今年首季的銷售增幅達到10%,促使KGI將公司2018-20年的銷售預測調升8%。從今年下半年開始,公司的毛利率有望得以回升。公司今年首季的毛利率僅為10.8%,大幅低於2018全年預測額度的14.5%。

鑑於HAHA毛利率的縮減,KGI將公司2018年主營業務盈利下調13%,2019-2020年獲利預測則上調3%。

KGI預測,HANA 2018年的收入將達211億銖,毛利上看25億3,000萬銖,管銷支出將達12億2,400萬銖。加上特別進項,公司2018年盈利估達18億5,300萬銖,每股盈餘2.3銖,年跌35.8%;扣除這筆收入,獲利則下降到16億6,500萬銖,每股盈餘2.07銖,年降29.4%。

HANA今年每股有望分紅2銖,折合5.9%的股息回報率。截止到今年底,公司的淨債資比估為負54.6%,股東權益平均報酬率則為8.9%。

KGI保持對HANA股票目標價的評估,仍為37銖,相當於15.5倍的本益比,股價未來仍具上攻空間。

HANA今年首季獲利5億5,343.8萬銖,每股盈餘0.69銖。盈利比1年前的8億1,758.8萬銖,下挫2億6,415萬銖,年跌32.3%。相當於10.02%的淨利率,低於去年同期的14.79%。

公司首季的產品銷售業績為51億9,485.6萬銖,年比小幅下挫1%。利息收入為4,988.8萬銖,年比降低2%。紅利收入為90.8萬銖,去年同期無此進項。匯兌盈利1億8,817.9萬銖,年比小幅走低1%。非主營業務收入為8,975.6萬銖,年比大幅上揚93%。總收入共計55億2,358.7萬銖,年比基本持平。

HANA今年首季的銷售成本達46億3,510.7萬銖,年比提高5%。折合10.78%的毛利率,低去年同期的16.1%。行銷支出3,634.1萬銖,年比縮減8%。行政支出2億6,830.6萬銖,年比走高2%。經營支出合計49億3,975.4萬銖,年比多開銷5%。

公司首季未計利息、納稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為8億4,731萬銖,年跌24%。支付利息和稅前盈利僅為5億8,383.3萬銖,年比下滑30%。利息支出167.4萬銖,年比降低14%。納稅2,872.1萬銖,年比猛增1.7倍。

HANA首季的營運資金比為5.57倍,高於1年前的5.42倍。債資比為0.17倍,低於去年同期的0.18倍。

截止到今年3月底,HANA的資產價值243億2,270萬銖,與去年底持平。資產報酬率為11.42%,超過去年同期的10.91%。負債35億3,908.1萬銖,降幅為5%。股東淨資本累積到207億8,361.9萬銖,與去年末打平。股東權益報酬率為12.72%,高於1年前的12.12%。
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